中國(guó)輪胎三分天下，在貿(mào)易摩擦日益加劇、外貿(mào)市場(chǎng)占比越來越大、市場(chǎng)微利競(jìng)爭(zhēng)矛盾升級(jí)背景下，國(guó)產(chǎn)輪胎走向海外的全球化布局是必然趨勢(shì)。
目前，中國(guó)輪胎在海外國(guó)家的產(chǎn)能發(fā)布情況如何？未來將面臨何種發(fā)展挑戰(zhàn)？車轅車轍對(duì)此做一些最新統(tǒng)計(jì)和分析。

中國(guó)海外18家工廠，年內(nèi)新增7家

2023年，在貿(mào)易摩擦加劇，以及國(guó)內(nèi)生產(chǎn)成本日益增長(zhǎng)背景下，輪胎企業(yè)加快全球建廠進(jìn)程，一年內(nèi)就有7家輪胎宣布新的海外建廠計(jì)劃，投資額近200億元。

車轅車轍統(tǒng)計(jì)，目前12家中國(guó)企業(yè)在海外共已落地建設(shè)了18家輪胎工廠，其中泰國(guó)6家工廠，越南3家工廠，柬埔寨3家工廠，巴基斯坦1家工廠，摩洛哥1家工廠，馬來西亞1家工廠，印度尼西亞1家工廠。還有7家輪胎廠正在籌建中。

據(jù)中策橡膠集團(tuán)最新全球戰(zhàn)略布局顯示，中策印度尼西亞工廠2023年已經(jīng)動(dòng)工建設(shè)，墨西哥工廠將在2024年內(nèi)開工！

整體來看，我國(guó)輪胎企業(yè)海外發(fā)展已形成的實(shí)際年產(chǎn)能，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，全鋼胎、半鋼胎分別約2000萬條、7650萬條，加上獲批在建中的全鋼胎和半鋼胎的產(chǎn)能分別為1445萬條和6950萬，中國(guó)在海外將很快達(dá)到半鋼胎1.46億條產(chǎn)能，全鋼胎3450萬條產(chǎn)能。

受海外工廠高盈利水平吸引，讓更多企業(yè)首次走出國(guó)門，積極謀劃海外投資，包括昊華輪胎、福麥斯輪胎、新迪輪胎等民營(yíng)企業(yè)。

與此同時(shí)，中國(guó)輪胎在東南亞地區(qū)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的同時(shí)，已將目光轉(zhuǎn)向了歐美、非洲等地區(qū)。玲瓏輪胎塞爾維亞工廠順利投產(chǎn)，森麒麟積極謀劃在西班牙、摩洛哥建廠，賽輪集團(tuán)最近宣布墨西哥投資計(jì)劃。

貿(mào)易壁壘日益嚴(yán)峻，2023年有減無增

中國(guó)輪胎出海一開始并非主動(dòng)積極，而是貿(mào)易壁壘的被迫驅(qū)使。尤其隨著全球輪胎市場(chǎng)周期性波動(dòng)進(jìn)入下行區(qū)間，歐美等國(guó)家對(duì)中國(guó)輪胎繼續(xù)施壓。2023年，中國(guó)輪胎遭到的反傾銷調(diào)查包括：


2023年2月1日，歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)對(duì)我國(guó)載重輪胎反傾銷案作出反規(guī)避終裁征稅決定；
3月30日，又對(duì)我國(guó)載重輪胎反傾銷情勢(shì)變更復(fù)審案作出終裁征稅決定。
4月4日，歐委會(huì)對(duì)我國(guó)卡客車輪胎“雙反”稅令再調(diào)查案件作出最終裁決。
10月20日 ，歐盟對(duì)華卡客車輪胎啟動(dòng)反傾銷第一次日落復(fù)審。
7月28日，南非國(guó)際貿(mào)易管理委員會(huì)（ITAC）對(duì)我國(guó)乘用車輪胎和卡客車輪胎作出反傾銷終裁。

我國(guó)在2023年以來面臨的貿(mào)易摩擦案件還包括：

墨西哥對(duì)我國(guó)乘用車及輕卡輪胎反傾銷調(diào)查；
英國(guó)對(duì)我國(guó)卡客車輪胎“雙反”過渡期復(fù)審調(diào)查；
美國(guó)對(duì)我國(guó)卡客車輪胎“雙反”年度復(fù)審；
美國(guó)對(duì)我國(guó)乘用車和輕卡車輪胎“雙反”第八次行政復(fù)審；
泰國(guó)對(duì)我國(guó)摩托車內(nèi)胎第二次反傾銷日落復(fù)審；
土耳其對(duì)中國(guó)、印度和越南的傳送帶反傾銷案啟動(dòng)反規(guī)避調(diào)查等。

除了中國(guó)本土地區(qū)，美國(guó)商務(wù)部對(duì)泰國(guó)乘用車和輕卡輪胎反傾銷調(diào)查的第一次、第二次年度行政復(fù)審，美國(guó)商務(wù)部對(duì)泰國(guó)卡客車輪胎反傾銷調(diào)查等，對(duì)我國(guó)海外基地也造成了間接影響。

從近年來美國(guó)進(jìn)口輪胎的數(shù)據(jù)也可以看出，自2013年以來，從中國(guó)進(jìn)口輪胎斷崖式下跌，從泰國(guó)、越南進(jìn)口輪胎快速上升。

目前，輪胎及橡膠制品生產(chǎn)已經(jīng)成為中國(guó)投資者在泰國(guó)貢獻(xiàn)最大的產(chǎn)業(yè)，投資額達(dá)到165.6億元。越南和柬埔寨的輪胎業(yè)投資份額也在持續(xù)上升。

海外工廠投資回報(bào)有多高？

不得不說，中國(guó)輪胎海外工廠的投資回報(bào)也非常誘人。由于便利的原材料可得性、較低的勞動(dòng)成本以及各種政策優(yōu)惠，加上海上運(yùn)輸成本的減少，出海建廠的輪胎企業(yè)利潤(rùn)率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)工廠。

從下圖玲瓏、賽輪、森麒麟三家輪胎是的在海外工商的凈利潤(rùn)可以看出，賽輪越南工廠凈利潤(rùn)占集團(tuán)全部利潤(rùn)的70%以上，森麒麟達(dá)到50%以上，而玲瓏輪胎則超過了250%，也就是要靠海外工廠利潤(rùn)來填補(bǔ)國(guó)內(nèi)虧損。

不過，由于2021年美國(guó)開始對(duì)越南、泰國(guó)等地加贈(zèng)“雙反”稅，對(duì)工廠利潤(rùn)帶來了明顯影響，三家輪胎凈利潤(rùn)總值明顯回落。如果對(duì)美國(guó)對(duì)泰國(guó)卡客車胎“雙反”順利落地，將進(jìn)一步拖拽泰國(guó)輪胎工廠利潤(rùn)。

技術(shù)壁壘洶涌而來

事實(shí)上，除了日益嚴(yán)苛的關(guān)稅壁壘，越來越多的技術(shù)壁壘對(duì)海外工廠來說更加棘手。當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇艱難，這些壁壘以新的形式出現(xiàn)，成為輪胎國(guó)際貿(mào)易需要突破的重要關(guān)卡。2023年以來，多項(xiàng)提案、法案、限制相繼提出和形成：

2023年3月15日通過的歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制（CBAM），是世界上首個(gè)以碳關(guān)稅形式應(yīng)對(duì)氣候變化的提案；
6月30日，作為中國(guó)輪胎出口重要市場(chǎng)的歐盟制定的《零毀林法案》（EUDR）正式生效；
7月28日，歐盟頒布的《新電池法案》成為新能源汽車出口歐盟的壁壘；
10月1日，美國(guó)加利福尼亞州要求輪胎制造商2024年3月底以前找出橡膠防老劑6PPD的潛在替代品，否則將停止在加州銷售含有6PPD的輪胎；
12月18日，歐盟理事會(huì)和歐洲議會(huì)達(dá)成一致，“歐洲第七階段排放標(biāo)準(zhǔn)（歐7）”首次引入了輪胎磨損所產(chǎn)生超細(xì)顆粒物的排放限值。

以上一系列技術(shù)壁壘和貿(mào)易壁壘等在2024年會(huì)相繼落地。在未來將一定程度上影響中國(guó)海外輪胎出口，將是前所未有的挑戰(zhàn)。

在一系列關(guān)稅壁壘中，我國(guó)輪胎企業(yè)得到了實(shí)戰(zhàn)鍛煉，洶涌而來的技術(shù)壁壘則倒逼中國(guó)輪胎提升技術(shù)創(chuàng)新能力。

可以說，僅憑出國(guó)建廠成本優(yōu)勢(shì)被動(dòng)規(guī)避貿(mào)易摩擦，終究非長(zhǎng)遠(yuǎn)之計(jì)，輪胎企業(yè)只有提升產(chǎn)品性能，主動(dòng)進(jìn)軍高端市場(chǎng)，堅(jiān)持走品牌化道路，才能在全球市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)獲得更大利潤(rùn)和發(fā)展空間！